Impulsionando empresas por meio de novos recursos e oportunidades
Contando com uma vasta experiência e reconhecimento no cenário do mercado de capitais brasileiro, especialmente na realização de operações de alto nível de sofisticação, estamos ao lado de empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras, para auxiliá-las na captação de recursos e impulsionar o desenvolvimento econômico do país.
Ao longo das últimas décadas, temos desempenhado um papel de destaque em várias das mais prestigiadas e premiadas ofertas de valores mobiliários, bem como em diversas outras transações societárias e derivativos de ações, tanto em território nacional quanto internacional.
Com o suporte de uma equipe multidisciplinar, nossa atuação no mercado de capitais demonstra uma habilidade reconhecida na execução de operações que vão desde as mais simples até as mais complexas.
Estabelecemos relacionamentos próximos com empresas de capital aberto, renomados escritórios internacionais, instituições financeiras, reguladores como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a B3 S.A. (Bolsa, Brasil Balcão), a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), contribuindo ativamente para o aprimoramento do ambiente regulatório e o progresso contínuo do mercado de capitais.
- IPOs, follow-ons e private placements de ações, ADRs e BDRs
- Ofertas públicas de distribuição de debêntures, bonds e outros títulos de dívida
- M&As, OPAs e reorganizações societárias
- Aumentos de capital privado e outras operações societárias
- Participação em assembleias e reuniões de conselho
- Assessoria e participação em assembleias de investidores
- Assessoria em governança corporativa e ESG
- Registro e cancelamento de registro de companhias abertas
- Defesas em processos administrativos perante a CVM
- Assessoria em questões regulatórias e compliance
Em um mercado de capitais em constante evolução, navegamos pelas complexidades do sistema financeiro, moldando o futuro das empresas, garantindo eficiência, conformidade e sucesso.
